Отримавши поранення, Джеймс Бонд відправляється в санаторій для того, щоб поправити здоров'я. Однак замість того, щоб займатися лікуванням, агент 007 уважно спостерігає за тим, що відбувається навколо. Ставши випадковим свідком того, як американському офіцеру роблять операцію, що дозволяє сканувати його по сітківці ока, Бонд починає своє розслідування і виходить на міжнародну терористичну організацію «СПЕКТР» в особі фатальної красуні Фатіми Блаш і вченого Максимілліана Ларго...