Британській розвідці стає відомо, що її найкращому шпигунові, Джеймсу Бонду, загрожує золота куля. Її обіцяє відправити у Бонда природжений кілер Скараманга, про місцезнаходження якого немає ніяких відомостей. Бонд не боїться погроз — на відміну від його керівництва. Шеф усуває суперагента від справ, поки Скараманга не буде знешкоджений. Ось тільки безстрашного агента 007 не влаштовує такий розклад. Йому важливо завершити місію, пов'язану з небезпечними розробками з використання сонячної енергії. Бонд діє на випередження і сам розшукує таємничого Скарамангу, відправившись по його сліду в велику азіатську подорож.