Агент Джон Стренгвейз гине на Ямайці. Начальник МІ-6 не підозрює про те, що трапилося і продовжує намагатися налагодити зв'язок з колегою. У той же час, хтось глушить сигнали ракет, випущених з мису Канаверал, що призводить до їх постійного падіння. Розібратися з усім, що відбувається, доручають агенту Джеймсу Бонду. Прибувши на Ямайку, Бонду стає відомо, що доктор Ноу — збожеволівший вчений з терористичної організації «СПЕКТР», в планах якого поневолення всього світу. Але це тільки початок його підступних діянь. Агенту 007 належить зупинити підступного вченого...