Джеймс Бонд разом з агентом ЦРУ Феліксом Лейтером заарештовує великого наркобарона Франца Санчеса. Це відбувається прямо перед весіллям Фелікса. Однак через продажність поліції Санчес знову опиняється на волі, і відразу після торжества він нападає на молодят. Бонд вирішує зловити Санчеса і помститися за нещастя друга. Керівництво проти того, щоб агент 007 втручався в цю справу, але він не підкоряється. Бонд йде у «відпустку» і вирішує сам розібратися зі злочинцем, без офіційної ліцензії на вбивство. Допоможе йому Q — давній приятель з розвідки, який володіє різними шпигунськими пристосуваннями...