Джеймс Бонд їде до Чехословаччини, щоб допомогти генералу КДБ Георгію Коскову втекти на захід. Косков і Бонд прибувають в Лондон, де генерал розповідає, що начальник КДБ Леонід Пушкін вирішив знищити британських секретних агентів і запустив операцію «Смерть шпигунам». Бонд вирушає до Пушкіна і отримує від нього нові подробиці. Виявляється, Косков — подвійний агент, який працює разом з афганським терористом Бредом Вітакером. Бонду належить розплутати цей клубок обману і запобігти можливій катастрофі.