Британський спецагент Джеймс Бонд йде по сліду керівника терористичного угрупування СПЕКТР Ернста Ставро Блофельда. Справа приводить агента 007 в Португалію, де він знайомиться і закохується в прекрасну дівчину Трейсі ді Вісензо, дочку злочинного боса на ім'я Марк-Енґ Драко. Завдяки інформації, отриманої від Драко, Бонд з'ясовує, що у Блофельда є секретна лабораторія, де лиходій розробляє небезпечний вірус, який може знищити все людство. Агенту 007 належить зупинити лиходія, але низка непередбачених обставин ставить під удар всю операцію...