Цього разу Джеймсу Бонду доведеться не полювати на таємничу організацію СПЕКТР, що об'єднує злочинців з усіх кінців світу, а самому тікати від гонитви. Нове завдання агента 007 — вивезти зі Стамбула радянську дешифровальну машинку «Лектор», яка може допомогти в боротьби з російськими агентами. Але 007 не знає, що це завдання — провокація з боку СПЕКТРа, який прагне погіршити відносини між СРСР і Британією, наблизити Третю Світову і розправитися зі своїм найлютішим ворогом, самим агентом Бондом...