Після невдалої спецоперації в Кореї агент Джеймс Бонд потрапляє в полон, де тут же розуміє, що його крупно підставили, причому свої ж. Після звільнення шпигуна звинувачують в зраді батьківщині і усувають від виконання завдання. Однак агент 007 не підкоряється наказом начальства: він вирушає на Кубу і починає власну операцію. Трохи пізніше до Бонда приєднується чарівна американська розвідниця, з якою ловити злодіїв стає легше. Джеймсу Бонду і його новій напарниці належить зруйнувати всі плани злочинців...