Велика Британія і Радянський Союз одночасно і безслідно втрачають по одному з атомних підводних човнів. Обидві сторони доручають розслідування своїм найкращим спецагентам. Британці, зрозуміло, відправляють блискучого Джеймса Бонда, а керівництво КДБ — чарівну Анну Амасову, що має до Бонда особисті рахунки. Єдина зачіпка приводить їх в жаркий Єгипет, де зіткнувшись зі спільним ворогом, шпигуни ворожих розвідок неохоче об'єднуються в потужний тандем. Їм протистоїть вдосконалений вбивця зі сталевими зубами, що працює на ще більш небезпечну людину — мільярдера Карла Стромберґа. У своїх божевільних мріях Стромберґ виношує черговий сценарій апокаліпсису...