На американській секретній базі готують новий проєкт: космічний модуль, пілотований мавпами. Експеримент очолює капітан Лео Девідсон. Він сам виховує шимпанзе на ім'я Перікл. Його підопічний настільки кмітливий, що саме йому випадає честь першим спробувати себе в цій справі. Однак виявляється, що випускати Перікла в космос було зарано: корабель зникає з радарів. Лео дуже прив'язаний до свого вихованця і впевнений, що той не міг підвести. Капітан відправляється шукати шимпанзе, з яким явно сталося щось недобре. Розшуки приводять героя на маленьку планету, зовсім не схожу на рідну Землю. Тут еволюція пішла іншим шляхом, і царем природи стала не людина, а мавпи, які радісно полюють на невдачливих людей.