Жителі планети Ба'ку володіють тим, про що більшість інших рас може тільки мріяти. Люди, що живуть в цьому куточку всесвіту, ніколи не старіють, а також мають ряд парапсихологічних здібностей. Багато хто мріє дізнатися секрет цієї цивілізації. Серед осіб, зацікавлених в розкритті таємниці Ба'ку, є і вищі чини Федерації. Тому спеціальні агенти вступають в змову з однією з рас і таємно відправляються на райську планету. Але капітан Пікар має намір запобігти таємній діяльності агентів, що мають погані наміри...