Перемога, здобута над Ханом Сінгхом, не приносить адміралу Кірку радість. Адже в недавній битві Джеймс втратив свого друга, бойового товариша, з яким він пережив безліч небезпечних і захоплюючих пригод. Рятуючи космічне судно «Ентерпрайз» і його команду, загинув Спок, і дана втрата виявилася для Кірка занадто важкою. На довершення до цього другий старий друг капітана, Боунс, здається, починає поступово втрачати розум.

Але ситуацію змінює раптовий візит посла Сарека, який повідомляє Джеймсу, що, хоча тіло його сина померло, розум і дух Спока живі. Вони перемістилися в Боунса, чим і пояснюється дивна поведінка останнього. Але довго існувати в одному тілі два розуми не зможуть, тому Кірку необхідно допомогти друзям.