Захоплюючі космічні пригоди команди судна «Ентерпрайз» продовжуються. На невеликій піщаної планеті Німбус З, що знаходиться в нейтральній зоні, відбувається повстання місцевих жителів. Сайбок — чоловік, який захопив всю владу, оголошує себе месією і має намір відправитися в центр галактики на пошуки бога. Для здійснення своєї мети він вирішує скористатися першим-ліпшим міжпланетним кораблем. Їм виявляється  зореліт адмірала Кірка...