Команда Ентерпрайза успішно повертає Спока до життя, після чого Боунз приходить до тями. Друзі повертаються на Землю, де Кірка чекає розжалування і трибунал за викрадений корабель. Але Джеймсу не доведеться червоніти перед присяжними, адже над Землею завис гігантський циліндричний корабель, що загрожує знищити планету. Правителі усього світу в паніці, сигнали НЛО неможливо розпізнати, тому що прибульці передають ультразвук, найбільше схожий на спілкування китів. Екіпаж Ентерпрайза в повному складі відправляють в минуле, в 1986 рік, щоб врятувати Землю...