Юний Джеффрі мріє стати благородним лицарем у сяючих обладунках. Але він лише бідний сирота, якому навряд чи світить колись залишити старі стіни монастиря, де він служить конюхом. Його мріям ніколи не судилося б здійснитися, якби не дивовижна зустріч: у підвалі монастиря Джеффрі виявляє Дрейка — останнього дракона, що залишився в живих на Землі. Дрейк вилупився із яйця, яке було знайдено славетним лицарем Бовеном. Юнак та дракон стають друзями. Залишивши підвал, Дрейк здійснює свій перший політ. Але настає час, коли над країною згущуються хмари. Королівство у небезпеці! І тільки Джеффрі та Дрейк можуть його врятувати...