У середньовічній Англії править жорстокий і деспотичний король. Його народ мучиться від непомірного гніту, а війська правителя припиняють будь-які спроби бунту. Але в одній з таких сутичок тирана вдається вбити і смертельно поранити його сина, принца Ейнона. Убита горем королева і доблесний лицар Бовен звертаються до дракона з проханням врятувати спадкоємця престолу. Літаючий монстр віддає принцу частинку свого серця в обмін на обіцянку бути справедливим правителем. Ейнон виживає, але забуває дану ним клятву, перетворюючи життя підданих на справжнє пекло, змушуючи лицара Бовена взяти справедливість в свої руки...