Події розвиваються довкола юного фермера Лукаса, чию родину жорстоко вбили бандити. Хлопець вирішує помститися за смерть рідні, але на своєму шляху він зустрічає дракона, що дихає льодом, якого вигнали з королівства за те, що він не зміг врятувати життя короля. Співчуваючи Лукасу, дракон виходить зі свого притулку та пропонує хлопцеві допомогу, а також свої фантастичні сили. Незабаром герої стикаються з найманцем Даріусом, який вміє добре володіти мечем. Разом трійця вирушає в епічну подорож.