Белла стала вампіром. Тепер їй належить навчитися використовувати свої надприродні здібності. Наділена неймовірною силою, Белла намагається навчитися жити в новому безсмертному тілі і з новими, небезпечними для людей, інстинктами. Її дочка, напівлюдина-напіввампір Ренесмі, зростає не по днях, а по годинах. Її другом і наставником стає Джейкоб. Одного разу під час прогулянки в лісі Белла, Джейкоб і Ренесмі зустрічають Ірину, подругу вбитого перевертнями Лорана. Ірина впевнена, що Ренесмі — безсмертна дитина, що призводить до небезпечних наслідків...