Переживши в минулому безліч труднощів, Белла і Едвард, нарешті, одружуються. Незабаром після весілля, коли вони проводять свій медовий місяць на мальовничому острові біля берегів Бразилії, з'ясовується, що Белла завагітніла. У будь-якій іншій ситуації це було б щастям. Але плід любові людини і вампіра — небезпечна істота, яка загрожує звести в могилу молоду дівчину. Повернувшись додому, Белла і Едвард намагаються знайти рішення. Молодий вампір проти дитини, адже він не хоче втратити кохану...