По Сіетлу прокочується хвиля загадкових вбивств, вину в яких приписують новонародженим вампірам, створеним Вікторією. Ображена Едвардом вампірша Вікторія збирається мститися за смерть свого коханого, Джеймса, і хоче забрати у Каллена найдорожче — Беллу. Тим часом сама Белла метається між Едвардом і Джейкобом, роблячи болісний вибір, від якого залежатимуть подальші відносини перевертнів і вампірів...