Минуло лише три місяці після битви при Геонозісі. Галактичний імператор Палпатін вирішує призначити Енакіна командувачем космічного флоту. Обі-Ван та Йода виступають категорично проти, тому що не хочуть, щоб у душі молодого Скайвокера зародилося марнославство, і він став другим ситхом. У цей час граф Дуку влаштовує на планеті Раттак змагання між мисливцями за головами, мета якого — визначити найкращого з них. Ним стає Асажж Вентресс, яка легко розправляється з усіма суперниками, і навіть кидає виклик самому Дуку. Асажж стає ученицею графа, і попереду на неї чекає надскладне завдання — знищити Енакіна Скайвокера...