Події відбуваються на планеті Кібертрон, населеній трансформерами, та розповідають про дружбу Оріона Пакса та Д-16. Будучи роботами нижчого класу, нездатними на трансформацію, вони змушені працювати шахтарями та добувати речовину під назвою енергон, життєво необхідну для їхньої раси. Головні герої втягуються у неймовірні пригоди, поступово розкривають свої приховані здібності й в результаті перетворюються з найкращих друзів на заклятих ворогів на ім'я Оптімус Прайм і Мегатрон, яким судилося назавжди змінити долю Кібертрона...