Рік тому сумнозвісний клоун Арт здійснив серію жорстоких вбивств. Тепер йому вдалося повернутися в округ Майлз, заручившись підтримкою демонічної дівчини у вигляді клоуна, щоб перетворити мирне містечко, що готується до Хелловіну, на майданчик для кривавих вбивств. У міру того як Арт починає безжально вбивати людей, він несподівано звертає свою увагу на Джонатана та Сієнну, які живуть зі змученою матір'ю. У ніч на Хелловін, коли Джонатан раптово зникає, Сієнна виявляється єдиною людиною, здатною визволити брата з пастки, зробленої Артом...