Тара та Доун — дві привабливі дівчини, які були на вечірці на честь Хелловіну, і разом залишили її місце. На вулиці головні героїні зустрічають чорно-білого клоуна, з яким п'яна Доун починає загравати, беручи все це за хелловінський жарт. Після цього, вирішивши привести до тями свою подругу, що перебрала з випивкою, Тара пропонує зайти в місцеву піцерію, щоб замовити трохи їжі, але дівчата знову бачать того самого клоуна, який не відводить погляду від Тари. Незабаром героїні починають розуміти, що клоун переслідує їх зовсім не для того, щоб познайомитися...