На перший погляд Мартін виглядає як цілком нормальна, здорова людина. Однак, під звичайним зовнішнім виглядом ховається найнезвичайніша людина, що коли-небудь жила на землі. По-перше, він геній. По-друге, він дорослий чоловік, не зважаючи на те, що йому лише п'ять років. Але що цікавіше, Мартін — син людини-мухи, вченого Сета Брандела, чий генетичний код було змінено під час невдалого експерименту. Пройде якийсь час, і ця генна мутація в організмі Мартіна дасться взнаки та вийде зі стану анабіозу. Мартіну належить пережити найжахливішу трансформацію, яка коли-небудь відбувалася з організмом людини...