Талановитий та трохи ексцентричний вчений Сет Брандл вивчає проблеми телепортації. Почавши з переміщення у просторі неживих предметів, геній науки вирішує поекспериментувати з живими істотами. Натхнений вдалим результатом досвіду телепортації мавпи, він сам хоче стати об'єктом експерименту. Але випадково в стерильну камеру залітає муха. Ця маленька комаха назавжди змінює життя Сета — він стає іншим. Іншою істотою.