Житель казкового села ліліпутів Віллоу Афгуд мріє стати добрим чарівником та зайняти місце свого вчителя — величного мага та чарівника. Пригоди починаються, коли Віллоу разом зі своїми дітьми виявляє немовля «дайкіні» — «великих людей» — у кошику, який річка прибила до берега неподалік їхнього будинку. Віллоу, який ставився до дитини спочатку з ворожістю, незабаром прив'язується до неї всім серцем. Марно намагаючись повернути дитину «великим людям», він виявляється втягнутий у боротьбу проти злої королеви — чаклунки Бавморди...