Минуло двадцять років з того часу, як зла королева Бавморда зазнала поразки. Протягом цього часу нова правителька Сорша зуміла відновити порядок у державі та підготувати спадкоємців. Ось тільки крихкий світ королівства не влаштовує прихильників поваленої Бавморди, які нарешті вирішили здійснити свої підступні плани та викрали принца Айрека. Тепер групі відважних героїв належить відшукати могутнього чарівника Віллоу, щоб разом вирушити в далеку і смертельно небезпечну подорож і зупинити зло, що насувається.