Історія розповідає про молодого Весемира, майбутнього наставника легендарного Геральта, який бажаючи вирватися зі злиднів, вирушає в фортецю Каер Морхен. Там протягом багатьох років він піддається виснажливим тренуванням та жорстоким експериментам, проходить суворий відбір і стає справжнім відьмаком, якому судилося битися з монстрами. Коли в Кедвенському лісі з'являється страшне чудовисько, на прохання своєї старої подруги, леді Ілліани Зербст, головний герой погоджується з ним розібратися, але змушений взяти із собою на завдання імпульсивну чарівницю Тетру Гілкрест.