У невеликому прибережному князівстві Бремервоорд хтось вбиває рибалок, що змушує місцевих жителів звинуватити у всьому морський народ, з яким вже давно тліє ворожнеча через обсяги рибальства, що постійно збільшуються. Геральт, опинившись поблизу, приймає замовлення на вбивство морського чудовиська, але незабаром з'ясовує, що в цій справі не все так однозначно. Тим часом молодий принц Агловаль та свавільна сирена Ш'єназ, які бажають примирити два народи, планують одружитися, проте прихильники повномасштабної війни готові піти на все, щоб це весілля не відбулося.