Доктор Хто, володар часу, мандруючи Всесвітом на машині часу під назвою ТАРДІС, протистоїть злісному супротивнику — космічному негіднику Майстру, який намагається відправити в небуття Землю. Доктор робить усе, щоб йому завадити, і має явну перевагу: свої тринадцять життів, на відміну від противника, він ще не витратив. Коли підступний Майстер потрапляє до рук правосуддя, його визнають винним у безлічі злісних злочинів і засуджують до смерті. За його останнім бажанням, заклятий ворог, Доктор, повинен доставити його останки на Галліфрей. Але завдання виходить з-під контролю, і Доктор потрапляє у вир небезпечних пригод...