Розумниця Велма — мозок корпорації «Таємниця» — по завершенню розслідування в компанії друзів направляється відвідати свою молодшу сестру. Сестричка живе в чарівній академії, учні якої навчаються мистецтву приголомшливих фокусів. Прибувши в школу, друзі дізнаються, що тут з'явився грифон, що тероризує дітей і вчителів, які в ній живуть. Цей замок, яким раніше володів могутній чаклун, викликає у гостей жах. Але наші досвідчені детективи давно звикли не довіряти власним очам, і знаходити розумне пояснення найнезвичайнішим і, здавалося б, містичним явищам. Друзі беруться за розслідування...