У центрі сюжету опиняється Юбер Бонассіє де ла Бат — французький агент, який вважається майстром шпигунської справи. У 1967 році його відправляють в Ріо-де-Жанейро з важливою місією: розшукати високопоставленого нациста, який після війни був відправлений у вигнання в Південну Америку. Об'єднавшись з чарівною шпигункою Моссаду, Юбер приступає до виконання завдання, ще не припускаючи, що пошуки нацистського офіцера охоплять територію всієї Бразилії і приведуть до початку романтичних відносин між ним і урядовим агентом Ізраїлю...