Події розгортаються в 1955 році в Єгипті. Агент 117 — найкращий французький шпигун, відправлений керівництвом країни в Каїр, де він опиняється в гущавині інтриг і хитросплетінь серед агентів розвідки різних країн, сім'ї поваленого короля і релігійної секти, яка бажає захопити владу в ослабленій провінції. Французькому оперативнику належить взяти ситуацію під свій контроль, попутно уникаючи розставлених пасток і випадкових неприємностей, а також розшукати старого друга і навчитися працювати спільно з агентами з Єгипту та Англії...