Хлопчик Девід вижив після страшного обряду екзорцизму, на якому були присутні його родичі, подружжя демонологів Ворренів і хоробрий хлопець його сестри Арне. Саме Арне вдалося відвернути увагу демона на себе. Зло зачаїлося, але не пішло: про це здогадується Ед Воррен напередодні нового кошмару наяву. Посеред білого дня Арне затримують на дорозі, забрудненого чужою кров'ю. Він скоїв жорстоке вбивство, яке шокувало їх миролюбне містечко. Підозрюваний впевнений, що їм опанував демон, який раніше покинув тіло Девіда. Американський суд ще не стикався з подібним випадком, проте Воррени вирішують знайти докази, йдучи по сліду демонічного зла.