Середньовіччя, 1122 рік. Граф Годфруа поспішає з війни до своєї коханої Френегонди. На жаль, полонена чаклунка вирішує помститися безстрашному графу: під дією злих чар, він приймає батька коханої за звіра і, рятуючи Френегонду, вбиває майбутнього тестя, а розбита горем дівчина скасовує весілля. Щиро бажаючи все виправити, граф звертається по допомогу до мага Евсебіуса. Разом зі своїм зброєносцем Жакуєм він просить чаклуна відправити його в минуле. Але все переплутавши, маг відправляє парочку в далеке-далеке майбутнє...