Прагнучий безмежної влади тиран Мемнон вирішив поневолити всі племена на материку. Він не знає поразок і завойовує одне плем'я за іншим, спрямовуючи смертоносне військо в усі куточки своєї імперії. І ніхто не може йому протистояти. Перемоги йому пророкує провидиця Кассандра. На околицях імперій залишається кілька поселень, до яких ще не добралася кривава армія імператора. Нескорені народи наймають величного воїна Метаеса. Заплативши йому хорошу суму, вони просять знищити Мемнона. Але у Метаеса є і свої рахунки з царем: колись він убив рідного брата Метаеса. Тепер Метаес збере всі свої сили, щоб убити тирана.