Дія розгортається на одному із затишних островів Тихого океану. Відправлений в заслання за негуманні досліди над тваринами, вчений-вівісектор Моро отримує вдосталь свободи, і має намір втілити в життя давню мрію — перетворювати тварин в людей. За майже 11 років йому вдалося створити понад 60 звіролюдей, але жоден з екземплярів не наблизив вченого до ідеалу. Все змінюється, коли на острів прибуває моряк, який врятувався після корабельної аварії...