Вуличний музикант Джеймс Боуен, впорався з наркотичною залежністю, і його кіт Боб продовжують заробляти на життя імпровізованими виступами на вулицях міста. Поки через нестачу коштів вони змушені жити в неопалювальній квартирі взимку, Джеймс намагається закінчити роботу над новою книгою, яку чекають у видавництві, але стикається з письменницьким кризою. До того ж, до незліченних неприємностей Боуен всерйоз стурбований турботою про майбутнє Боба, оскільки співробітники організації із захисту тварин рішуче налаштовані відібрати у музиканта його кращого друга...