Френк Дребін, лейтенант лос-анджелеської поліції, повертається на батьківщину з Близького Сходу після успішної операції. Але вдома його чекає лише розчарування — дружина його кинула, а напарник потрапив до лікарні в результаті поранення, отриманого в ході поліцейської операції. Дребін продовжує розслідування свого друга. Він йде по сліду наркоторговців і незабаром виходить на змову, метою якої має стати королева Єлизавета II, очікувана незабаром з візитом в Лос-Анджелес. Однак його вороги не дрімають. Щоб знешкодити бравого лейтенанта, наркобарон Вінсент Людвіг підсилає до нього свою асистентку, Джейн Спенсер. Вона повинна спокусити Дребіна. Втім, все йде зовсім не за планом...