Мел Рейнольдс бере на борт свого космічного транспортного корабля «Сереніті» молодого лікаря Саймона і його сестру Рівер. Дівчина володіє особливими здібностями. Вона потрібна уряду, за нею ведеться полювання. Рейнольдс — ветеран галактичної війни, нині займається всякого роду авантюрами, і йому така компанія не в дивину. Він спостерігає за здібностями Рівер, в результаті чого розуміє, що зіткнувся з новим викликом, і відступати нікуди.