Дені пережила сімейну трагедію, пов'язану із загадковою демонічною сутністю. Після інциденту доктор Рейс забрав дівчину до спеціалізованої установи, де за мутантами стежать лікарі, знаються на їхніх психологічних та фізичних травмах, а також намагаються зрозуміти, як працюють їхні сили. Звикаючи до нової обстановки, Дені закохується в Рейн, яка намагається придушити свої здібності заради їхніх стосунків. Тим часом решта підлітків-мутантів, які опинилися в надсекретній установі не по своїй волі, починають розуміти, чому доктор Рейс буквально одержимий Дені...