Людина-пума Караг продовжує навчання в секретній академії для підлітків-перевертнів і сумує за сім'єю. Несподівано Ендрю Міллінг, головний противник Карага та його колишній наставник, пропонує йому угоду — дати неправдиві свідчення на раді академії в обмін на зустріч із рідними. Караг погоджується, навіть не підозрюючи про плани Міллінга щодо долі школи та про небезпеки, з якими хлопцю та його друзям — веселій білці Голлі, відважній вовчиці Тікаані та вірному бізону Брендону — доведеться зіткнутися.