На перший погляд, Караг — звичайний підліток, але в його очах ховається дивовижна таємниця: він — перевертень, наполовину людина, наполовину пума. Одного разу йому випадає шанс вступити до загадкової школи «Кристал», де навчаються підлітки, які вміють перетворюватися на звірів. Карагу належить не тільки знайти нових друзів, а й пройти небезпечні випробування, дізнавшись своє справжнє призначення.