Мишку Селестіну виховували у страху перед гнівом ведмедів. Вона мріє стати художницею, але змушена працювати дантистом у царстві гризунів. Ведмідь Ернест любить писати вірші та музику, але ніколи не має запасів їжі, а у спробах знайти їжу готовий з'їсти будь-що — навіть мишку. Такі різні герої живуть у протилежних світах, але одного разу їхні долі перетинаються. Селестіна переконує Ернеста допомогти їй із професією дантиста, а невдовзі вони стають справжніми друзями. Тим часом ведмежі та мишачі поліцейські вирушають на пошуки втікачів...