Події розгортаються навколо веселих пригод ведмедя Ернеста та мишки Селестіни. Одного разу вони вирушають у дивовижну подорож, мета якої — відвідати рідне містечко Ернеста, де мешкають ексцентричні та обдаровані музиканти. Прибувши до провінційного містечка, друзі несподівано виявляють, що кілька років тому тут повністю заборонили музику. Щоб повернути щасливі моменти, які приносила музика місцевим жителям, головні герої, їхні нові друзі та загадковий розбійник у масці вирушають назустріч черговим пригодам.