Після сімейної трагедії китайський підліток Лі Фонг перебирається разом із матір'ю на Східне узбережжя США, щоб розпочати там життя з чистого аркуша. Адаптуватися до незнайомого міста та нової школи йому допомагає симпатична ровесниця Міа Ліпані, дочка власника місцевої піцерії. Їх стосункам, що зароджуються, прагне завадити зарозумілий хуліган Конор Дей — колишній бойфренд дівчини, який є непереможним каратистом. Щоб дати йому відсіч, Лі Фонг починає ретельно тренуватися під керівництвом одразу двох вчителів — літнього майстра кунг-фу Хана та знаменитого каратиста Деніела ЛаРуссо.