Хуліган Ерні, що отримав у подарунок на день народження справжню гвинтівку, вирішує випробувати її в «бойових умовах» і закликає свого найкращого друга Реймонда приєднатися. Вони вдвох вбивають 14 птахів, поки не дістаються залізничного полотна, де випадково помічають Пітера Вотсона, 13-річного скромного та замкнутого підлітка, який отримує відмінні оцінки у школі, але не може постояти за себе і є об'єктом знущань хуліганів. Тепер, озброєні гвинтівкою, Ерні та Реймонд сповнені рішучості провести кілька незвичайних «експериментів» над наляканим Пітером...