Прагнучи влади над світом, злісний чаклун Дамодар викрадає містичну Чорну сферу, джерело могутності. Королівству Ізмір загрожує знищення, але на шляху чаклуна та його армії встають прославлений воїн Берек, чарівниця Мелора і чотири герої, що втілюють у собі розум, мудрість, честь та силу.