Соратники Чен Чжена відправляються з Шанхаю до Тайваню, щоб продовжити там свою боротьбу з японськими загарбниками. У цей час там з'являється новий начальник-японець, великий фахівець з бойових мистецтв, який вирішує взяти під свій контроль всі школи китайських бойових мистецтв, що, звісно, не подобається китайцям...